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El oro ha estado flotando alrededor de su máximo histórico, alcanzando los $2,700 por onza, mientras que la plata también se encuentra cerca de máximos de 12 años. Este fenómeno coincide con las elecciones presidenciales en EE. UU., donde la competencia entre Kamala Harris y Donald Trump está a la vuelta de la esquina, y muchos inversores anticipan un recorte de tasas en la próxima reunión de la Reserva Federal el 7 de noviembre.
Perspectivas de Inversión en Oro
Los analistas de Goldman Sachs han pronosticado que el precio del oro podría aumentar un 10% hasta alcanzar los $3,000 para diciembre de 2025. Este incremento se debe a la creciente demanda física de oro por parte de los bancos centrales y la afluencia de inversores a fondos cotizados en bolsa (ETFs) respaldados por oro físico. La incertidumbre en el mercado ha llevado a muchos inversores a buscar refugios seguros, y la historia sugiere que el posicionamiento en oro tiende a aumentar en tiempos de inestabilidad.
Lina Thomas y Daan Struyven de Goldman Sachs han escrito que «la historia sugiere que el posicionamiento en oro tiende a aumentar con la incertidumbre y cuando los inversores buscan refugios seguros». Así que, ¿cómo pueden los inversores minoristas aprovechar esta tendencia y participar en la locura del oro?
Opciones para Inversores Minoristas
1. Oro y Plata Físicos
Una de las formas más seguras y fiables de invertir en oro y plata es adquirir el activo físico. Alex Ebkarian, cofundador y COO de Allegiance Gold, sugiere que los inversores deben tener una perspectiva de mediano a largo plazo para su retorno de inversión. Es importante considerar que hay costos asociados, como tarifas de almacenamiento y transporte, especialmente si el oro se guarda en un depósito seguro. Además, existe un costo premium inicial al momento de la compra.
«Para el oro, recomendaría comenzar con lingotes de 1 onza de marcas reconocidas como PAMP Suisse o Valcambi», menciona Ebkarian. Las compras físicas se pueden realizar a través de distribuidores locales, plataformas en línea, e incluso grandes minoristas como Costco, aunque este último no recompra los productos.
Cuando se trata de monedas, es mejor enfocarse en productos de las cuatro principales casas de moneda soberanas del mundo: la Casa de Moneda de EE. UU., la Casa de Moneda Real Canadiense, la Casa de Moneda de Perth y la Casa de Moneda Real. Estas entidades producen monedas de inversión que son muy buscadas y extremadamente líquidas.
2. ETFs de Oro y Plata
Otra forma de obtener exposición al oro o la plata es a través de ETFs que siguen el precio de estos metales preciosos. Fondos como el iShares Silver Trust (SLV) y el Physical Silver Shares ETF (SIVR) han subido aproximadamente un 42% desde el comienzo del año, mientras que SPDR Gold Shares (GLD) y iShares Gold Trust (IAU) han aumentado alrededor del 34% en el mismo periodo.
Según el Consejo Mundial del Oro, los ETFs de oro respaldados físicamente vieron su quinto mes consecutivo de entradas en septiembre, atrayendo $1.4 mil millones. «La principal ventaja de los ETFs de oro es que siguen de cerca los precios del oro, lo que los hace sencillos de comprar y vender, sin necesidad de almacenamiento físico», explica Peter C. Earle, economista senior del Instituto Americano de Investigación Económica.
3. Acciones de Minería de Oro y Plata
«Invertir en acciones de minería de oro y plata puede ser una opción interesante para los inversores minoristas», señala Warwick Smith, CEO de American Pacific Mining Corp. A pesar de la competencia con metales críticos como el cobre, el oro sigue siendo la principal elección para el año 2024 y se espera que continúe siendo el activo con mejor desempeño en los mercados de materias primas.
El VanEck Gold Miners ETF (GDX), que incluye empresas involucradas en la exploración, extracción y refinación de oro o plata, ha aumentado un 33% en lo que va del año, superando el aumento del 29% del oro durante el mismo periodo. Sin embargo, algunos expertos advierten que invertir en acciones de empresas mineras conlleva riesgos adicionales, como los problemas operativos y específicos de la compañía.
Conclusión
Con el oro y la plata acercándose a niveles históricos, los inversores tienen múltiples opciones para beneficiarse de esta tendencia alcista. Desde la compra de activos físicos hasta la inversión en ETFs y acciones de minería, es crucial que los inversores evalúen sus objetivos y tolerancia al riesgo antes de sumergirse en el mundo de las inversiones en metales preciosos. Establecer un enfoque estratégico y bien informado puede ayudar a capitalizar esta emocionante oportunidad de inversión.
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