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La inversión más reciente de Warren Buffett de $2.1 mil millones ha aumentado su inversión total en una acción particular a más de $74 mil millones en menos de seis años.
Durante casi seis décadas, Warren Buffett, CEO de Berkshire Hathaway, ha estado demostrando su habilidad para invertir a Wall Street. El S&P 500 ha entregado un rendimiento total, incluyendo dividendos, de poco más del 33,000% desde que Buffett asumió como CEO a mediados de la década de 1960. En contraste, las acciones Clase A de Berkshire han aumentado en un agregado de más de 5,000,000% a finales de febrero de 2024.
El impresionante historial de Buffett es la razón por la que siempre hay emoción alrededor de Berkshire Hathaway cada vez que la compañía presenta el Formulario 13F ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). Este formulario brinda a los inversores una visión de las actividades de compra y venta de los principales gestores de dinero de Wall Street y es un archivo trimestral obligatorio para las instituciones e inversores con al menos $100 millones en activos bajo gestión.
A lo largo de 2023, Buffett y sus asesores de inversión, Todd Combs y Ted Weschler, fueron muy selectivos con sus compras. Una tenencia central que ha seguido viendo adiciones algo regulares es la acción energética Occidental Petroleum.
Incluyendo las últimas compras de acciones de Berkshire durante la primera semana de febrero, la compañía de Buffett ha adquirido más de 248 millones de acciones de Occidental Petroleum desde principios de 2022. Esta es una posición de aproximadamente $15 mil millones, con $34 mil millones, en total, dedicados a acciones energéticas, incluyendo la posición de Berkshire en Chevron.
Sin embargo, la parte más interesante de los 13F de Berkshire es lo que no se incluye. La acción favorita de Buffett para comprar no es Apple, Occidental Petroleum, ni ninguna de las casi cuatro docenas de valores actualmente listados en el 13F trimestralmente presentado por Berkshire. En cambio, la acción favorita de Buffett para comprar es su propia compañía, Berkshire Hathaway.
Desde julio de 2018, Berkshire ha recomprado sus propias acciones durante 22 trimestres consecutivos, llevando las recompras totales a más de $74 mil millones. Esto es una clara indicación de que Buffett está apostando por sí mismo y el negocio que él y su equipo han construido para tener éxito a largo plazo.
Con un récord de $167.6 mil millones en efectivo a mano y pocos, si acaso, valores que atraigan el interés de Buffett y su equipo, es probable que las recompras de acciones de Berkshire Hathaway continúen durante el primer trimestre y más allá.
